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Kontenzuordnung übernehmen (erweitert)
Kontenzuordnung übernehmen (erweitert)
Da die Einstellungen der Sachkonten jahresspezifisch sind, muss die Zuordnung eines Kontos zu GuV, Bilanz und Unternehmensstruktur grundsätzlich für jedes Geschäftsjahr einzeln gepflegt werden.
Mit Kontenzuordnung übernehmen (erweitert) lässt sich die im aktuellen bzw. einem gewählten Referenz-Geschäftsjahr gepflegte Kontenzuordnung (GuV-, Bilanz- und Unternehmensstruktur-Zuordnung) auf andere Geschäftsjahre desselben Mandanten übertragen, ohne die Zuordnung dort manuell wiederholen zu müssen.
Vorgehen
Öffnen Sie Belege bearbeiten für das Geschäftsjahr, dessen Zuordnung als Vorlage dienen soll.
Wählen Sie im Kontextmenü mittels Rechtsklick - Kontenzuordnung übernehmen (erweitert).
Wählen Sie das/die Ziel-Geschäftsjahr(e), auf die die Zuordnung übertragen werden soll.
Bestätigen Sie die Übernahme. Bereits abweichend zugeordnete Konten in den Zieljahren werden dabei überschrieben bzw. bleiben unverändert — je nach gewählter Option.
Kontrolle nach der Übernahme:
Nutzen Sie im Anschluss die Filteransicht Kontenliste ohne Zuordnung ⚠️, um zu prüfen, ob nach der Übernahme noch Konten ohne GuV-/Bilanz- bzw. Unternehmensstruktur-Zuordnung vorhanden sind (z.B. weil sie erst im Zieljahr neu angelegt wurden und im Referenzjahr noch nicht existierten).
Die Funktion ersetzt nicht die grundsätzliche Kontenrahmen-Logik (siehe Abschnitt Kontenrahmen), sondern übernimmt die tatsächlich im Referenzjahr vorgenommene, ggf. manuell nachbearbeitete Zuordnung 1:1 in andere Jahre.
