Ansichten erstellen & speichern
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Mit der Auswahl von Plan wird der Hauptbildschirm auf die Datenbasis Plan umgeschaltet, entsprechend der gewählten Ansicht dargestellt und steht zur Bearbeitung zur Verfügung. In den jeweils schwarz gekennzeichneten Summenzeilen der Gewinn- und Verlustrechnung, den Summenebenen in der Unternehmensstruktur und den Summenzeilen der Bilanz können keine Werte eingegeben, sondern nur betrachtet werden.
Das Ist stellt die Anzeige für die Analyse der Ist-Daten ein. Eingaben sind im Hauptbildschirm nicht möglich. Nach dem zurücksetzen des Monatsabschlusses sind alle Daten über Ist-Daten und Belege manuell bearbeiten änderbar.
Die Vorschau stellt für die weitere Bearbeitung Vorschauwerte als Datenbasis zur Verfügung. Das Bearbeitungsfenster wird auf Vorschau umgeschaltet. Die Werte der Vorschau können Sie analog zum Plan von GuV und Bilanz den Gegebenheiten des Geschäftsverlaufes anpassen.
Um die Übersichtlichkeit zu verbessern, besteht die Möglichkeit, eigene Ansichten auf dem Reiter GuV zu generieren und zu speichern. Dies beinhaltet nicht nur die Auswahl der Spalten (Ist/Plan/je Monat) sondern auch eine Filterfunktion in den Zeilen. Ansichten wie Erlösplanung, Aufwandsplanung, Statistik I, Statistik II sind nun problemlos möglich.
Die Standardansicht Gesamt.
Beispiel einer persönlichen Ansicht Statistik.
Im Hauptbildschirm stehend ruft man im Kontextmenü Spalten Editieren auf, verschiebt per Drag & Drop die Spalten und speichert die geänderte Ansicht mit Ansicht Sichern als ab.
Die neue Ansicht steht nun in der Auswahlbox zur Verfügung.
Unter Verwendung von Ansicht Sichern können Änderungen an der aktuellen Ansicht gespeichert werden.
Mit Ansicht löschen kann die aktuelle Ansicht nach der Bestätigung der Sicherheitsabfrage gelöscht werden.
In den Spaltenkopf gehen und die anzuzeigenden Zeilen auswählen, dann analog wie oben die rechte Maustaste betätigen über den Bereich „Ansicht“ zu „Ansicht Sichern als“.
Im Hauptbildschirm stehend ruft man im Spaltenkopf die Listbox mit allen Zeilen auf und wählt die gewünschten Zeilen mit der Maus aus. Die geänderte Auswahl speichert man mit Ansicht Sichern als ab.
Die neue Ansicht steht nun in der Auswahlbox zur Verfügung.
Unter Verwendung von Ansicht Sichern können Änderungen an der aktuellen Ansicht gespeichert werden.
Mit Ansicht löschen kann die aktuelle Ansicht nach der Bestätigung der Sicherheitsabfrage gelöscht werden. Möchte man seine Ansichten auf „Standardansichten“ zurücksetzen, muss man den Button „alle Ansichten löschen“ bedienen und danach die „Standard-Ansichten neu laden“.
Nicht benutzte Zeilen können ausgefiltert werden.
Und so gehen Sie vor:
Den Filter der Spalten Ist, VJ, Plan akt. Jahr und Vorschau akt. Jahr auf leer einstellen.
Es sind jetzt nur noch Leerzeilen zu sehen.
Am unteren rechten Bildschirm auf den Button Anpassen auswählen.
Bei Filter auf oder einstellen.
Bei Vorjahr, Plan und Vorschau die Auswahl von gleich auf ungleich ändern.
Dann mit OK Filter - Einstellungen verlassen. Nun werden nur noch Zeilen mit Daten entweder in der einen oder der anderen Zeile angezeigt.
Diese Einstellungen kann man mit dem Filter unter dem Namen Gesamt ohne Leerzeilen abspeichern.
