Top-Down-Planung

Top-Down Basis-Funktionen

Die „Basis-Funktionen“ stellen eine Massenkopie- und Verteilungsfunktion bereit. Mit dieser Funktionalität können Daten verschiedener Wertebereiche kopiert oder geändert werden. Damit kann man z.B. auf Basis von Ist-Daten des Vorjahres neue Plan-Daten mit prozentueller Erhöhung im aktuellen Jahr erstellen oder auch vorhandene Plan-Daten nach Top-Down-Prinzip über Dimensionen hinweg (z.B. Artikel, Regionen, Verkäufer) gewichtet verteilen.

Jede Änderung eines „Top“-Wertes (z.B. Umsatz) führt zur automatischen Umrechnung aller damit betroffenen „Top“- und „Down“-Werte in Original- und Hauptwährung (z.B. Menge, Menge in Hauptwährung, Umsatz in Hauptwährung). Es ist keine zusätzliche Umrechnung zwischen Messwerten und Währungen notwendig.

Bei einer Basis-Funktion müssen folgende Parameter definiert werden:

• Quelle-Wertebereich. DerQuelle-Wertebereich wird von der aktuellen Position in der OLAP Cube Ansicht bestimmt. Der Quelle-Wertebereich wird somit automatisch ermittelt und ist nicht änderbar. Beim Selektieren mehrerer Wertebereiche wird der erste selektierte Wertebereich als Quelle verwendet.

• Ziel-Wertebereich. Der Ziel-Wertebereich ist frei wählbar.

• Optionen. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen 2 Fällen:

  1. Quelle- und Ziel-Wertebereich sind identisch. In diesem Fall stehen dem Benutzer die Optionen „Ändern“ (Standardauswahl) und „Kopieren“ zur Verfügung.

  2. Quelle- und Ziel-Wertebereich sind unterschiedlich. Bei dieser Variante kann man zwischen Optionen „Kopieren“ (Standardauswahl) und „Verschieben“ wählen.

• Zeitraum unverändert lassen / versetzen um. Mit dieser Einstellung bestimmt man, ob und wie die Quelldaten zeitlich versetzt werden. Man kann die Zeiteinheit und die Anzahl der Zeiteinheiten zum Versetzten auswählen. Wird z.B. „Jahr“ als Zeiteinheit und „1“ als Anzahl der Zeiteinheiten eingegeben, so werden die Quelldaten genau um 1 Jahr nach vorne kopiert. So können Ist-Daten aus dem Vorjahr nach „Plan des aktuellen Jahres“ kopiert werden.

Abbildung 49 Top-Down Basis-Funktion „Ändern“

Beim Kopieren ist eine sofortige Anpassung der Quelldaten möglich. Dafür kann in der Spalte Prozent eine prozentuelle Erhöhung (>100%) oder prozentuelle Verminderung (<100%) definiert werden. Eine 0%-Änderung ist nicht erlaubt.

Änderung eines absoluten Wertes in der Spalte Ziel-Wert hat die Umrechnung der Spalte Prozent zur Folge. „Top“-Werte in der Spalte Quelle-Wert sind nicht änderbar.

Abbildung 50 Top-Down Basis-Funktion "Kopieren"

In der Tabelle 1 sind einige Anwendungsbeispiele für die Basis-Funktionen skizziert:

	Aufgabe	Lösung mit Top-Down Basis-Funktionen
1	Neue Plan-Daten auf Basis von den Gesamt-Ist-Daten des Vorjahres mit 5 % Erhöhung anlegen (unter Annahme, dass die Preise gleichbleiben)	Quelle-Wertebereich: Ist Ziel-Wertebereich: Plan Beim Messwert Menge in der Spalte Prozent 105% eintragen Optionen: unverändert lassen (Kopieren) Zeitraum: versetzen um 1 Jahr (Abbildung 50)
2	Unter Annahme, dass die Preise sinken (um 10%), im Inland den vorhandenen Plan so anpassen, dass trotzdem 5% Umsatzwachstum gesichert wird	Quelle-Wertebereich: Plan Ziel-Wertebereich: Plan in der Spalte Prozent zuerst beim Messwert Preis 90% und danach bei Umsatz 105% eintragen Optionen: unverändert lassen (Ändern) Zeitraum: unverändert lassen (Jahr, 0)
3	Man möchte den übernommenen Planumsatz in Höhe von 13.828.815 € auf 15.000.000 erhöhen und diese Summe auf alle schon geplanten Artikel, Kunden, Regionen und Verkäufer über die geplante Periode gewichtet verteilen.	Quelle-Wertebereich: Plan Ziel-Wertebereich: Plan in der Spalte Ziel-Wert beim Umsatz 15.000.000 eintragen Optionen: unverändert lassen (Ändern) Zeitraum: unverändert lassen (Jahr, 0) Abbildung 49
4	Man möchte den geplanten Inland-Umsatz des 1.Quartals mit 3 % Wachstum ins 2.Quartal übernehmen. Die Wachstumsrate für den Ausland-Umsatz im gleichen Quartal sollte 10% sein.	In der OLAP Cube-Ansicht „Plan Inland“ und „1.Quartal“ auswählen. Quelle-Wertebereich: Plan Ziel-Wertebereich: Plan Beim Messwert Umsatz in der Spalte Prozent 103% eintragen Optionen: auf Kopieren umstellen Zeitraum: versetzen um 1 Quartal In der OLAP Cube- Ansicht „Plan Ausland“ und „1.Quartal“ auswählen. Quelle-Wertebereich: Plan Ziel-Wertebereich: Plan Beim Messwert Umsatz in der Spalte Prozent 110% eintragen Optionen: auf Kopieren umstellen Zeitraum: versetzen um 1 Quartal
5	Man möchte den Einkauf von bestimmten Produkten im Ausland (130 Datensätze für 22 Produkte) nicht wie ursprünglich geplant im Januar, sondern erst im März durchführen.	In der OLAP Cube-Ansicht „Plan Ausland“ und „Januar“ auswählen. Quelle-Wertebereich: Plan-Einkauf Ziel-Wertebereich: Plan-Einkauf Messwerte unverändert lassen Optionen: unverändert lassen (Ändern) Zeitraum: versetzen um 2 Monate