# Top-Down-Planung ## Top-Down Basis-Funktionen Die „Basis-Funktionen“ stellen eine Massenkopie- und Verteilungsfunktion bereit. Mit dieser Funktionalität können Daten verschiedener Wertebereiche kopiert oder geändert werden. Damit kann man z.B. auf Basis von Ist-Daten des Vorjahres neue Plan-Daten mit prozentueller Erhöhung im aktuellen Jahr erstellen oder auch vorhandene Plan-Daten nach Top-Down-Prinzip über Dimensionen hinweg (z.B. Artikel, Regionen, Verkäufer) gewichtet verteilen. Jede Änderung eines „Top“-Wertes (z.B. Umsatz) führt zur automatischen Umrechnung aller damit betroffenen „Top“- und „Down“-Werte in Original- und Hauptwährung (z.B. Menge, Menge in Hauptwährung, Umsatz in Hauptwährung). Es ist keine zusätzliche Umrechnung zwischen Messwerten und Währungen notwendig. Bei einer Basis-Funktion müssen folgende Parameter definiert werden: * **Quelle-Wertebereich**. DerQuelle-Wertebereich wird von der aktuellen Position in der OLAP Cube Ansicht bestimmt. Der Quelle-Wertebereich wird somit automatisch ermittelt und ist nicht änderbar. **Beim Selektieren mehrerer Wertebereiche wird der erste selektierte Wertebereich als Quelle verwendet.** * **Ziel-Wertebereich**. Der Ziel-Wertebereich ist frei wählbar. * **Optionen**. Man unterscheidet grundsätzlich zwischen 2 Fällen: 1. Quelle- und Ziel-Wertebereich sind identisch. In diesem Fall stehen dem Benutzer die Optionen „**Ändern**“ (Standardauswahl) und „**Kopieren“** zur Verfügung. 2. Quelle- und Ziel-Wertebereich sind unterschiedlich. Bei dieser Variante kann man zwischen Optionen „**Kopieren**“ (Standardauswahl) und „**Verschieben**“ wählen. * **Zeitraum unverändert lassen / versetzen um**. Mit dieser Einstellung bestimmt man, ob und wie die Quelldaten zeitlich versetzt werden. Man kann die **Zeiteinheit** und die **Anzahl der Zeiteinheiten** zum Versetzten auswählen. Wird z.B. „Jahr“ als Zeiteinheit und „1“ als Anzahl der Zeiteinheiten eingegeben, so werden die Quelldaten genau um 1 Jahr nach vorne kopiert. So können Ist-Daten aus dem Vorjahr nach „Plan des aktuellen Jahres“ kopiert werden.

Abbildung 49 Top-Down Basis-Funktion „Ändern“

Beim Kopieren ist eine sofortige Anpassung der Quelldaten möglich. Dafür kann in der Spalte **Prozent** eine prozentuelle Erhöhung (>100%) oder prozentuelle Verminderung (<100%) definiert werden. Eine 0%-Änderung ist nicht erlaubt. Änderung eines absoluten Wertes in der Spalte **Ziel-Wert** hat die Umrechnung der Spalte **Prozent** zur Folge. „Top“-Werte in der Spalte **Quelle-Wert** sind nicht änderbar.

Abbildung 50 Top-Down Basis-Funktion "Kopieren"

In der **Tabelle 1** sind einige Anwendungsbeispiele für die Basis-Funktionen skizziert:

	Aufgabe	Lösung mit Top-Down Basis-Funktionen
1	Neue Plan-Daten auf Basis von den Gesamt-Ist-Daten des Vorjahres mit 5 % Erhöhung anlegen (unter Annahme, dass die Preise gleichbleiben)	Quelle-Wertebereich: Ist Ziel-Wertebereich: Plan Beim Messwert Menge in der Spalte Prozent 105% eintragen Optionen: unverändert lassen (Kopieren) Zeitraum: versetzen um 1 Jahr (Abbildung 50)
2	Unter Annahme, dass die Preise sinken (um 10%), im Inland den vorhandenen Plan so anpassen, dass trotzdem 5% Umsatzwachstum gesichert wird	Quelle-Wertebereich: Plan Ziel-Wertebereich: Plan in der Spalte Prozent zuerst beim Messwert Preis 90% und danach bei Umsatz 105% eintragen Optionen: unverändert lassen (Ändern) Zeitraum: unverändert lassen (Jahr, 0)
3	Man möchte den übernommenen Planumsatz in Höhe von 13.828.815 € auf 15.000.000 erhöhen und diese Summe auf alle schon geplanten Artikel, Kunden, Regionen und Verkäufer über die geplante Periode gewichtet verteilen.	Quelle-Wertebereich: Plan Ziel-Wertebereich: Plan in der Spalte Ziel-Wert beim Umsatz 15.000.000 eintragen Optionen: unverändert lassen (Ändern) Zeitraum: unverändert lassen (Jahr, 0) Abbildung 49
4	Man möchte den geplanten Inland-Umsatz des 1.Quartals mit 3 % Wachstum ins 2.Quartal übernehmen. Die Wachstumsrate für den Ausland-Umsatz im gleichen Quartal sollte 10% sein.	In der OLAP Cube-Ansicht „Plan Inland“ und „1.Quartal“ auswählen. Quelle-Wertebereich: Plan Ziel-Wertebereich: Plan Beim Messwert Umsatz in der Spalte Prozent 103% eintragen Optionen: auf Kopieren umstellen Zeitraum: versetzen um 1 Quartal In der OLAP Cube- Ansicht „Plan Ausland“ und „1.Quartal“ auswählen. Quelle-Wertebereich: Plan Ziel-Wertebereich: Plan Beim Messwert Umsatz in der Spalte Prozent 110% eintragen Optionen: auf Kopieren umstellen Zeitraum: versetzen um 1 Quartal
5	Man möchte den Einkauf von bestimmten Produkten im Ausland (130 Datensätze für 22 Produkte) nicht wie ursprünglich geplant im Januar, sondern erst im März durchführen.	In der OLAP Cube-Ansicht „Plan Ausland“ und „Januar“ auswählen. Quelle-Wertebereich: Plan-Einkauf Ziel-Wertebereich: Plan-Einkauf Messwerte unverändert lassen Optionen: unverändert lassen (Ändern) Zeitraum: versetzen um 2 Monate