SWOT Controlling Hauptbildschirm

Aufbau Hauptbildschirm

Die Titelleiste zeigt neben dem Programmnamen die Mandantennummer und den Namen des aktuellen Mandanten an. Der aktuell angemeldete Benutzer wird im Menüband rechts angezeigt. Die aktuelle Anmeldung kann per Klick auf Benutzername geändert werden.

Das Menüband ist der zentrale Zugang zu allen Programmteilen. Im Kontextmenü sind die Einstellungen für das Menüband änderbar.

Das Menüband enthält die Symbole und Buttons der am häufigsten benutzten Features von SWOT Co. Durch sie erhält man einen beschleunigten Zugriff auf die jeweiligen Funktionen. Weiterhin findet man die wichtigsten Detailpläne von SWOT Co und von allen Zusatzmodulen.

Im Kontextmenü lässt sich das Menüband sowohl reduzieren als auch anpassen.

Die Veränderungen werden benutzerbezogen gespeichert.

In der Liste Alle Befehle lässt sich per Drag & Drop das Menüband beliebig ändern. Dazu zieht man im geöffneten Anpassung - Fenster die gewünschte Funktion aus der Befehle-Liste in die Liste für das Menüband und fügt sie an der gewünschten Stelle ein (erweitern), bzw. zieht die unerwünschte Funktion aus der Liste des Menübands für die Befehle-Liste heraus (löschen).

Solange das Fenster Anpassung Menüband offen ist, kann jeder Eintrag in den Registerkarten unter Verwendung des Kontextmenüs weiterbearbeitet werden.

Mit Zurücksetzen werden alle Änderungen des Anwenders durch das Zurücksetzen auf die Standardwerte rückgängig gemacht.

Mit Löschen können Symbole aus dem Menüband wieder gelöscht werden.

Im Feld Name können Sie die Bezeichnung des Symbols ändern.

Die Darstellung der Verknüpfungen im Menüband kann entweder als Standardstil (nur Symbol) oder Nur Text (Immer) oder Nur Text (in Menüs) oder Bild und Text ausgewählt werden.

Mit Füge neue Gruppe hinzu wird links vom gewählten Symbol ein senkrechter Strich zur Gruppierung von Symbolen eingefügt.

Im Reiter Optionen können bezüglich der Anzeige der Befehle im Menüband in zwei Rubriken (Personalisierte Menüs und Registerkarten und Andere) weitere persönliche Einstellungen vorgenommen werden.

Mit Schließen verlassen Sie das Fenster Anpassen und kehren in den Hauptbildschirm zurück.

Mit dem SWOT Navigator, der sich als Leiste überall am Bildschirm platzieren und beliebig auf- und zuklappen lässt, wandert man nun durch das Programm.

Dieser ist in folgende wichtige Teile gegliedert:

• Cockpit

• GuV

• Bilanz

• Liquidität

• Detailpläne

• Reporting

• Einstellungen

Das Cockpit ist der Startpunkt des Programms SWOT Co. Hier kann zwischen den Mandanten zur Bearbeitung per Doppelklick gewechselt werden.

Zentral am Bildschirm steht die Liste der Mandanten mit der Information zu Hauptwährung und letztem Monatsabschluss. Hier kann innerhalb des Programms mit Doppelklick zwischen den Mandanten gewechselt werden.

Im rechten Teil werden zum jeweils markierten Mandanten unter dem Begriff Mangement Summary ausgewählte Berichtspositionen des Mandanten angezeigt.

Zwei Tabellen stehen für die thematische Gliederung zur Verfügung. Es werden die Jahreswerte des aktuellen und des Vorjahres angezeigt. Die Monatswerte der gewählten Zeile werden oberhalb grafisch dargestellt.Die angezeigten Werte beziehen sich, soweit die Berichtszeilen keine Unternehmensstruktureinschränkungen (aka UKV-Einstellungen) haben, auf das Gesamtunternehmen.

Die Gestaltung der Management Summary kann über ein Kontextmenü gesteuert werden:

Zur Auswahl stehen dei Wertebereiche Ist (Cockpit) (Ist für das aktuelle Jahr und Vorschau für das Vorjahr), Plan, Ist & Vorschau.

Zeile löschen entfernt die markierte Zeile nach dem Bestätigen der Sicherheitsabfrage aus der Tabelle.

Unter Verwendung des Kontextmenüs kann man vorhandene Zeilen bearbeiten und Neue Zeilen einfügen.

Die Listbox Block entscheidet, wo (in eine der beiden Tabellen oder in die Permanentansicht) die neue Zeile eingefügt (neu) und verschoben (bearbeiten) werden soll. In der Listbox Bericht stehen alle Berichte des Berichtsgenerators zur Verfügung. Alle Berichtszeilen des unter Bericht gewählten Berichtes stehen in der Listbox Berichtsposition zur Auswahl. Für die Eingabe alternativer Zeilenbezeichnungen kann das Feld Bezeichnung aktiviert werden und die gewünschte Bezeichnung eingegeben werden. Anpassen kann man das Layout der Zeile mit Schriftfarbe, Schriftstil fett & kursiv und dem Umdrehen von Farben.

Die Überschriften sind mit Überschrift ändern modifizierbar. Mit Ok speichert man die Änderungen beim Verlassen des Menüs und die Anzeige wird sofort aktualisiert. Bei der Auswahl von Abbrechen verlassen Sie das Menü ohne ein Speichern der Änderungen. Drucken gibt in jeder Ansicht die aktuelle Bildschirmanzeige aus.

Unter der Bezeichnung MySWOT kann im Cockpit eine frei belgbare Bookmarkliste oberhalb der Mandantenlste plaziert werden. Die Einträge erfolgen mittels Kontextmenü. Bei Optionen / Allgemein kann die Anzeige von MySWOT aktiviert oder deaktiviert werden.

Bei der Auswahl von GuV ist rechts der Dateninhalt der GuV-Positionen in der zuletzt verlassen Ansicht für den aktuell gewählten Knoten der Unternehmensstruktur zu sehen .

Bei der Auswahl der Bilanz erscheint rechts der Dateninhalt der Bilanzpositionen in der zuletzt verlassen Ansicht von Bilanz / Untereinander.

Die Liquidität startet im Arbeitsbereich mit der zuletzt benutzten Ansicht.

• Detailpläne

  • Der ausgewählte Detailplan öffnet sich wahlweise auf der rechten Seite oder in einem separaten Fenster. Jeweils im aktuellen Geschäftsjahr.

• Reporting

  • Es erscheint ein leeres Feld auf der rechten Seite. Bitte wählen Sie zunächst links eine Funktion aus.

• Einstellungen

  • Hier werden beginnend mit der GuV die Einstellungen zum Berechnungsmodell des aktuellen Mandanten festgelegt.

In der Statuszeile werden Sie in den ersten drei Feldern über das aktuelle Geschäftsjahr, die aktuellen Monatsabschlüsse und die Hauptwährung des aktuellen Mandanten informiert.

Die beiden zu Berechnungen zugeordneten Sensoren BAB / Umlagen und automatische Bilanzberechnung vermitteln einen schnellen Überblick über den aktuellen Status der Berechnungen.

Die Banksensoren für Plan, Ist und Vorschau stellen die jeweilige Annäherung an die Ausschöpfung der Kreditlinien dar. Fürs Ist erfolgt die Verwendung der Kontokorrentlinien aus der Vorschau. Unter Einstellungen > Optionen > Mandant > Banksensoren kann individuell der obere und untere Grenzwert festgelegt werden.

Oberhalb der Statuszeile kann eine Permanentansicht eingeblendet werden. In den drei Zeilen können Monatswerte permanent in der Anzeige gehalten werden. Die Auswirkung der aktuellen Eingabe ist damit unmittelbar zu verfolgen. Die Funktion wird mit dem Button Permanent Ansicht ein- und ausgeschaltet.