Berichte importieren

Schritt 1:

Durch einen Klick auf den Button „Bericht“ in der SWOT Symbolleiste öffnet sich der SWOT Berichtsassistent. Alle vorhandenen Mandanten aus der Datenbank werden angezeigt. Die Verknüpfungen zu Berichten sind nur dann dynamisch, wenn der verknüpfte Mandant auch weiter vorhanden ist. Wenn ein Mandant gelöscht wird, dann kann das SWOT Plug-In die Daten nicht mehr aktualisieren oder ändern.

Schritt 2:

Im Anschluss müssen Sie den Bericht auswählen, der verknüpft werden soll. Es stehen alle in diesem Mandanten vorhandenen Berichte zum Import zur Verfügung.

Schritt 3:

Es stehen alle Datenarten von SWOT Co zur Auswahl (Ist/Plan/Vorschau). Bei der Auswahl des Auswertungszeitraums werden alle in SWOT Co angelegten Geschäftsjahre angeboten. Bei der Auswahl „per“ werden kumulierte Zahlen importiert.

Schritt 4:

Der ausgewählte Bericht kann entweder für das Gesamtunternehmen oder für einzelne Unternehmensbereiche geladen werden (vorausgesetzt, der entsprechende Mandant verfügt in SWOT Co über eine Unternehmensstruktur). Daneben können die Auswertungen nach dem Umsatzkostenverfahren/Gemeinkostenverfahren für individuell eingestellte Berichte vorgenommen werden. Durch Klick auf „Fertigstellen“ wird die Auswahl ausgeführt und der Fortschritt der Datenübergabe und der Erzeugung des Berichtes angezeigt.

Das Ergebnis der Verknüpfung ist der ausgewählte Bericht als MS Excel-Einbindung. Das Kommentarfeld zeigt an, mit welchem Datenfeld aus der SWOT Co-Datenbank die jeweilige Zelle verknüpft ist. Dieses öffnet sich automatisch, sobald Sie den Mauszeiger auf die rote Ecke bewegen.

Neben ganzen Berichten können Sie mithilfe des SWOT Berichtsassistenten auch einzelne Zahlen importieren. Gehen Sie dazu auf „Importieren“ und „Zahl“. Wählen Sie den Mandanten, auf dessen Daten Sie zugreifen wollen und danach den Bericht, aus dem Sie eine Zahl importieren möchten. Anschließend können Sie eine zugehörige Berichtszeile wählen als auch die Datenart, den Faktor, das Format und das Geschäftsjahr. In einem vorletzten Schritt können Sie die Definition des Einzelwerts vornehmen. Abschließend müssen Sie die Unternehmensstruktur auswählen, für die der Bericht erstellt werden soll.