Mandantenoptionen
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Im Menü Einstellungen und im Menüpunkt Optionen können getrennt voneinander benutzer- und mandantenbezogene Einstellungen hinterlegt werden. Die für den Mandanten spezifischen Einstellungen werden zusammen mit allen anderen Daten des Mandanten gespeichert.
Die Banksensoren stellen den Abstand des Bankendbestands(Bankguthaben abzüglich Bankschulden) von der Gesamtkontokorrentlinie (Summe aller Kreditlinien) dar. Neben dem grünen und roten Punkt für die Banksensoren gibt es zusätzlich einen gelben Warnpunkt. Für die Banksensoren wird ein Wert vorgegeben, ab welchem Abstand dieser noch gelb oder schon rot anzeigen soll. Als Anwender kann man festlegen, wann welche Farbe angezeigt werden soll. Die Grundeinstellung ist 0 für rot und 10.000 für grün.
Mit dem Vorgabewert für den Abweichungssensor in der Management Summary legen Sie hier fest, ab welcher Abweichung der Abweichungssensor noch gelb oder schon rot anzeigen soll. Die Grundeinstellung ist kleiner als -1,5 und größer als 0,5.
Die Ampelsensoren in der GuV dienen der Unterstützung der Abweichungsanalyse zwischen Plan und Vorjahr sowie Vorschau vom Plan. Die Ampeln reagieren auf die Werte in den Spalten Plan in % vom Vorjahr und Vorschau in % vom Plan. Die Einstellung der oben und unteren Grenzen erfolgt getrennt für den Erlös und den Aufwand. Die Grundeinstellung ist jeweils 90 Prozent für grün und 100 Prozent für rot. Dazwischen wird die Ampel in Gelb erscheinen.
Die automatische Prüfung der Umlagensortierung nach dem Speichern von Umlagen kann mit Nein deaktiviert und mit Ja wieder aktiviert werden. Alle neuen Umlagen werden dann mit der Reihenfolge -1 gespeichert und es erscheint ein Hinweis, dass die jetzige Berechnung der Umlagen zu inkorrekten Werten führt. Mit Sortieren in Detailpläne -> Umlagen / BAB werden die neu angelegten Umlagen automatisch geprüft und in die Berechnungsreihenfolge einsortiert.
Aktiv-Passiv-Tausch gilt ab Geschäftsjahr
Ab dem gewählten Geschäftsjahr können auch der Plan und die Vorschau (jeweils Periode 0 der Belegebene) des aktuellen Geschäftsjahres als Quelle für die Anfangsbestände der Bilanz ausgewählt werden.
Im Drop-Down-Menü stehen alle im Mandanten angelegten Geschäftsjahre zur Auswahl. Jedes Geschäftsjahr kann ausgewählt werden. Es gibt keine Einschränkungen.
Ab dem gewählten Geschäftsjahr und allen darauffolgenden Geschäftsjahren existiert nur noch eine einzige Unternehmensstruktur.
Zukünftige Änderungen in irgendeinem Geschäftsjahr werden sofort und automatisch in alle anderen Geschäftsjahre übernommen.
Im Drop-Down-Menü stehen eventuell nicht alle im Mandanten angelegten Geschäftsjahre zur Auswahl. Durch das Programm erfolgt eine Prüfung, welche Geschäftsjahre zum aktuellen Zeitpunkt bereits identisch sind und diese sind auch nur auswählbar.
Wenn überhaupt keine synchronen Unternehmensstrukturen gefunden werden, wird nur das höchste Geschäftsjahr zur Auswahl angeboten.
Ab dem gewählten Geschäftsjahr werden die Zahltage- und Mehrwertsteuerzahlen über die Geschäftsjahresgrenzen auch in alle Folgejahre geschrieben.
Im Drop-Down stehen alle im Mandanten angelegten Geschäftsjahre zur Auswahl. Jedes Geschäftsjahr kann ausgewählt werden. Es gibt keine Einschränkungen.
Im Standard sind alle drei Optionen ab dem Startjahr des Mandanten aktiviert.
Stichtag Ist / Vorschau
Hier kann ein Datum aus dem ersten Monat nach Monatsabschluss der Vorschau eingestellt werden. Zu diesem Termin werden für die GuV-Zeilen, die mit einem Verteilungsschema arbeiten, die Ist-Buchungen mit den Vorschau-Tageswerten gemischt, so dass der Vorschau-Monatswert erhalten bleibt und die Verteilung des Monatsrestbetrags dem hinterlegten Schema entspricht. Zur Automatisierung kann festgelegt werden, dass dafür der aktuelle OP Stichtag gelten soll.
Die im Mandanten gespeicherten Farbschemata können hier bearbeitet, dupliziert oder auch gelöscht werden. Ein Farbschema kann hier direkt für den aktuellen Benutzer bestimmt werden.
Hier sind Zeilenlayouts hinterlegt, die den Positionen von GuV und Bilanz zusätzlich bzw. alternativ zum Fabschema zugewiesen werden können. Neue Zeilen layouts mit den Texteigenschaften Name, Farbe, Style und Größe sowie den Hintergrundeigenschaften Zeilenfarbe und Tranparenz.
SWOT Co bietet die Möglichkeit, ein alternatives Vorlagensortiment für die Standardberichte des Reportgenerators zu hinterlegen. Damit kann z.B. ein Logo des Mandandanten in die Berichte eingebunden werden.
