Verknüpfte Berichte

Die bereitgestellten Berichtsvorlagen sind zwar schon jetzt voll nutzbar, aber sie entsprechen eher den Spaltendefinitionen im Berichtsgenerator in SWOT Controlling.

Wird eine solche Vorlage aufgerufen, müssen erst alle benötigten Angaben vom Nutzer vorgenommen werden, bevor der Bericht angezeigt werden kann. Das ist aber auf die Dauer für den Anwender recht unpraktisch.

Hier kommen die sogenannten Verknüpften Berichte ins Spiel.

Zum Erstellen einfach über das Menü an der Berichtsvorlage die Option Verwalten aufrufen.

Und dann Verknüpften Bericht erstellen. Jetzt kann man einen Namen festlegen und auch den Speicherort (dazu hat man sich vorher idealerweise eine sinnvolle Ordnerstruktur geschaffen) festlegen.

Die Parameter des „Parameter speichern“ verliert, wenn man über die Verknüpfung einen festen Vorgabewert macht.

Aber das aller wichtigste, man kann alle für den Bericht nötigen Angaben vorbelegen und bei Bedarf auch einzelne Parameter ausblenden. Vom Prinzip entspricht das dann in etwa den in den Berichtsmappen gespeicherten Berichten im Berichtsgenerator von SWOT Controlling.

Der einzige kleine Nachteil ist, daß im Gegensatz zur Eingabe während man den Bericht anzeigt, die meisten Felder hier ID’s erwarten.

Kann mal also im Berichtsgenerator noch den Bericht aus einer Liste wählen, so muss man hier die Berichts-ID direkt eingeben. Ist es für Mandant und Jahr noch einfach, so wird es für z.B. Bericht oder Unternehmensstruktur schon deutlich schwieriger. Zur Unterstützung gibt es dazu den Bericht S00_Mandanten_Infos.

Wählen Sie den gewünschten Mandanten aus und lassen Sie sich den Bericht anzeigen.

Neben der Mandanten-ID findet man hier die ID’s der Unternehmensstrukturen (aller Jahre) und auch die ID’s aller Berichte. Es empfiehlt sich die Informationen nach z.B. MS Excel zu exportieren.